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美国在线外卖平台终极洗牌:Uber 最后一搏

时间:2020-07-03人气: 作者: admin

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经过两年多时间的大洗牌,美国第三方在线外卖行业格局已经基本确立。但这个市场或将迎来最后一次洗牌,从而确立三国鼎立的局面。

上市出售都可接受

尽管之前洽购美国第二大外卖平台 GrubHub 数月无果,最终未能达成收购交易,但 Uber 并没有放弃在外卖领域进行收购整合的计划。这一次他们的收购目标则是美国第四大外卖平台 Postmates。据美国媒体透露,Uber 计划斥资 26 亿美元收购 Postmates。如果双方达成一致,下周就会宣布交易。按照销售额计算,Uber 旗下的 Uber Eats 目前是美国第三大外卖平台,和 GrubHub 规模非常接近。

Postmates 现在则抱着两手准备:一方面按部就班继续准备首次公开募股 (IPO),另一方面也不拒绝在合理价格下被收购的可能。与 Uber 及 DoorDash 一样,Postmates 总部也位于旧金山。美国融资平台 Pitchbook 的数据显示,创办于 2011 年的 Postmates 累积融资 9.06 亿美元,去年秋天 F 轮融资 2.25 亿美元,当时的估值为 24 亿美元。

实际上,Postmates 早在去年年初就秘密提交了上市文件。但去年美国资本市场风向开始逐渐转变,投资者越来越重视创业公司自身的造血能力和盈利前景。Uber 上市后股价始终低迷,一直在努力推进盈利目标;另一家创业公司 WeWork 的资本泡沫破灭,更给不少创业公司的高估值带来了拖累。去年市场就曾经传出 Postmates 被洽购的消息。

在这种并不乐观的资本环境下,很多创业公司都推迟了上市计划,Postmates 也是其中之一。他们原本和 Airbnb 一样,打算在今年夏天上市。但即便上市之后,市场份额较低的 Postmates 股价也未必有太大上升空间。因此投资人也愿意看到 Postmates 被收购,以合理的估值退出。Postmates 的主要投资者包括了黑石、老虎基金等基金大鳄。

Postmates 目前在美国外卖市场的份额约为 8%。即便 Uber 收购了 Postmates,两家公司合并的市场份额也只有 30%,依然明显落后于 DoorDash。相对于此前 Uber 收购 GrubHub 成为外卖市场最大平台,Uber 收购 Postmates 的交易应该在反垄断调查方面不会遭遇太大的阻力;这笔交易的前景要更为现实。

四大平台形势确定

美国在线外卖行业从 2018 年开始进入整合阶段,背后原因和中国几年前的行业洗牌也没太大差别。一方面是因为外卖送餐目前还是个资本密集的竞争市场,各家公司都在亏本运营,需要不断进行融资才能继续保持竞争力。而过去两年硅谷投融资环境已经开始趋于理性,市场份额较小、增长空间有限的小外卖平台的融资面临挑战。

美国在线外卖平台终极洗牌:Uber 最后一搏(图2)

另一方面,行业整合趋势已经日趋明朗,小平台的投资者也希望见好就收,不愿在看不到明朗空间的情况下继续投入烧钱大战,更不想看到小公司资金耗尽导致最后血本无归。投资人也在施加压力,促使小公司接受大公司的收购邀约,在估值还算合理时尽快退场。

在过去的两年时间,资金充足的几大平台纷纷收购一些资金和市场有限的小平台,包括 DoorDash 斥资 4.1 亿美元收购 Caviar,Grubhub 斥资 3.9 亿美元收购 LevelUp,等等。这才形成了目前 DoorDash、GrubHub、Uber Eats 和 PostMates 的四大平台局势。而为了节省宝贵资金,收购大多是以换股的方式进行的。

美国在线外卖平台终极洗牌:Uber 最后一搏(图3)

过去两年美国外卖送餐的市场在不断扩大,四大平台的市场份额也在不断扩大。从市场研究机构 Second Measure 的统计显示,按照销售额计算,今年 5 月份,DoorDash 在美国外卖市场的份额已经达到了 45%,Grubhub 和 Uber Eats 份额基本相当。目前四大平台的市场份额总和已经达到了 98%,基本完成了市场洗牌。

去年 6 月,亚马逊宣布退出外卖市场,关闭亚马逊餐厅业务。这个市场失去了最大的变数。此外,美国还存在着一些专注于中餐行业的华人送餐平台,可以接受支付宝和微信支付,给华人带来了诸多便利。但这些送餐平台大多专注于洛杉矶、纽约、旧金山湾区等华人聚集的地区,市场和用户群体相对有限,也无法拓展到全美。

信息来源:福州盛世亿佳科技www.fzitzx.cn


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